Czym jest zachowek
Zobacz komu i w jakiej wysokości się należy
Zachowek jest instytucją prawa cywilnego zabezpieczająca interesy najbliższej rodziny zmarłego w dwóch przypadkach:
1) przy dziedziczeniu testamentowym – gdy spadkodawca korzystając z prawa rozrządzu swoim majątkiem sporządza testament z pominięciem wybranych osób (np. małżonki czy dzieci),
2) przy dziedziczeniu ustawowym – w sytuacji gdy udział spadkowy spadkobiercy ustawowego (uprawnionego jednocześnie do zachowku) jest niższy niż należny mu zachowek.
Zachowek zgodnie z przepisami jest zawsze roszczeniem o świadczenie pieniężne i może być wypłacany jedynie w formie pieniężnej (nie można zatem dochodzić wydania określonej rzeczy należącej do masy spadkowej). Co do zasady jego wysokość to 1/2 wartości udziału spadkowego jaki przysługiwałby uprawnionemu przy dziedziczeniu testamentowym. Jeśli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo uprawnionym jest małoletni zstępny spadkodawcy wówczas zachowek stanowi równowartość 2/3 wartości udziału jaki przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Roszczenie to przysługuje uprawnionemu do zachowku wobec osób, które zamiast niego uzyskały prawo do spadku:
1) Spadkobiercy – odpowiadają w pierwszej kolejności, ponoszą odpowiedzialność proporcjonalnie do wysokości udziałów w spadku
2) Zapisobiercy windykacyjni – są zobowiązaniu do zapłaty zachowku w sytuacji gdy spadkobiercy nie są w stanie zapłacić; odpowiedzialność jest tutaj solidarna
3) Obdarowani na podstawie umowy darowizny – jako ostatni odpowiadają obdarowani, jednak warunkiem jest tutaj aby darowizna była zaliczona do spadku ( nie dolicza się do masy spadkowej drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych oraz tych dokonanych sprzed więcej niż 10 lat od otwarcia spadku)
Osoby uprawnione do zachowku wskazuje art. 991 § 1 kc i są to:
– rodzice spadkodawcy – przysługuje tylko w sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych (dzieci, wnuki)
– małżonek – w chwili śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w ważnym związku małżeńskim; zachowek nie przysługuje w sytuacji orzeczonej przez sąd separacji czy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego
– zstępni (dzieci, wnuki) – zarówno dzieci biologiczne jak i dzieci przysposobione; należy pamiętać, iż w sytuacji gdy żyje dziecko spadkodawcy, wnuki jako dalsi zstępni są pozbawieni uprawnienia wynikającego z zachowku;
Roszczenie o zachowek przechodzi również na zstępnych w następujących sytuacjach:
1) osoba, która została uznana za niegodną dziedziczenia
2) osoba, która odrzuciła spadek
3) osoba wydziedziczona
4) osoba, która zrzekła się dziedziczenia jeśli w umowie ze spadkodawcą zaznaczono, iż zrzeczenie się nie obejmuje zstępnych
Roszczenie o zachowek jako roszczenie cywilnoprawne przedawnia się z upływem 5 lat od momentu ogłoszenia testamentu a w sytuacji gdy takowego nie było od momentu otwarcia spadku (data śmierci spadkodawcy). Bieg przedawnienia może zostać przerwany na skutek podjęcia czynności wskazanych w art. 123 kc.
Wszystkie osoby uprawnione do otrzymania zachowku mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w myśl art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Należy pamiętać, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zachowku, a nie śmierci spadkodawcy. Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku jest złożenie w 6-miesięcznym terminie zawiadomienia o nabyciu zachowku.

Wygrana z Santander Bank Polska SA
Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 13. 04.2023r. sygn. akt 505/22 uwzględnił nasze powództwo ustalając nieważność (nieistnienie stosunku zobowiązaniowego) umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (Santander Bank Polska SA), zasądzając na rzecz...

Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił wniosek o zabezpieczenia powództwa naszych Klientów wobec Getin Noble Banku
Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił wniosek o zabezpieczenia powództwa naszych Klientów wobec Getin Noble Banku znajdującego się w przymusowej restrukturyzacji. Sąd Okręgowy w Legnicy w składzie SSO Joanna Tabor–Wytrykowska oddalił zażalenia Getin Noble Banku od...

Kolejny pozytywny wyrok frankowy w sprawie przeciwko Credit Agricole
W dniu 06 marca 2023r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sędzia Katarzyna Krasny), w sprawie I C 1086/22 naszego klienta przeciwko Credit Agricole ustalił, że umowa kredytu zawarta z LUKAS Bankiem jest nieważna i zasądził od pozwanego Banku Credit Agricole na rzecz powoda...

Prawomocnie wygrywamy z Raiffeisenem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Wyrokiem z 03.02.2023 r. (sygn. akt I ACa 1201/22) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Magdalena Cichocka) oddalił apelację banku Raiffeisen od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy potwierdzając, że umowa kredytowa zawarta z Polbankiem z...

Luty Kancelaria zakończyła wygranymi w sprawach przeciwko bankom BPH, mBank, Santander i Getin Noble
Trzy nieważności umów oraz pozbawienie wykonalności BTE wystawionego przez Getin Noble Bank. Sądy Okręgowe w Szczecinie, Legnicy i Katowicach potwierdziły, że powodom przysługuje interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, bowiem dopóki strony wiąże umowa kredytowa...
bardzo ciekawy i pożyteczny wydaje mi się zachowek w obecnych czasach gdy relacje międzyludzkie na normalnym poziomie to rzadkość 🙁 coraz częściej słyszy się o wydziedziczeniu przynajmniej wśród moich znajomych. i potem zachowek to może dostać najwyżej dziecko wydziedziczonego przynajmniej tak to rozumiem z porady innego prawnika. Zresztą tą poradę ostatnio wysyłałam koleżance która na szczęście dziecko ma. a czemu ją wydziedziczyła matka? ano bo przeporwadziła się do Warszawy! paranoja